研報003期丨新能源汽車市場數(shù)據(jù)已曝光，汽車市場大流行方向或將改變！

新能源汽車補能方式分為兩種，即充電模式和換電模式。

新能源汽車補能方式分類

來源：艾瑞咨詢

新能源汽車換電市場產業(yè)鏈由能源、電池、整車廠商等多方合作投入換電站建設、運營。

換電產業(yè)鏈

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近年來，隨著技術不斷成熟，民眾認可度持續(xù)提升，以及“雙碳”目標的提出與產業(yè)政策的出臺亦推動新能源汽車全產業(yè)鏈進一步發(fā)展。雖然市場整體向好，但目前國內新能源汽車產業(yè)發(fā)展還面臨諸多問題，針對各項問題，2022年兩會代表也提出了解決方案，其中包括換電模式。“雙碳”、產業(yè)政策的間接推動，以及用戶痛點凸顯使換電市場迎來商機。

“十二五”、“十三五”期間國家出臺相關政策主要傾向充電模式，規(guī)劃、補貼、技術標準等政策的全面出臺，推進了換電市場發(fā)展。

中國新能源換電汽車充換電相關政策頒布歷程

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與充電模式相比換電模式具備以下優(yōu)勢：1.補能效率高，電池損耗小、空間占用少；2.安全性更高；3.提升電網效率；4.技術更成熟；

充換電技術對比

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各類換電模式技術對比

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2021年，中國汽車市場結束了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢。根據(jù)2021年數(shù)據(jù)顯示，國內汽車銷量約2627萬輛，同比增長3.5%，保有量突破3億輛，其中乘用車銷量達2148萬輛，同比增長6.4%，保有量約2.7億輛，商用車銷量479萬輛，同比下降7.7%，保有量約3174萬輛，全年汽車市場增長的原動力主要來自新能源汽車和高端車市場。

2020、2021年中國汽車市場規(guī)模

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2021年，中國深入實施《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，編制發(fā)布《智能網聯(lián)汽車道路測試和示范應用管理規(guī)范》，加速產業(yè)化進程。據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國新能源汽車銷售量352.1萬輛，同比增長近1.6倍，新能源汽車銷量占比達13.4%，同比增長8%。

2016-2021年中國新能源汽車銷量

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2016-2021年中國新能源汽車銷量占比

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隨著國內新能源汽車產銷量猛增，新能源汽車保有量迅速提升，2021年，中國新能源汽車保有量約784萬輛，同比增長68%，新能源汽車保有量占比達2.6%，同比增長0.9%。

2016-2021年中國新能源汽車保有量

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2016-2021年中國新能源汽車滲透率

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在政策、資本、技術的推動下，2021年中國新能源換電汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，市場滲透率約4.6%，其中換電乘用車銷量約15萬輛（市場占比超90%），同比增長172%，市場滲透率約4.5%，換電商用車在“雙碳”目標的驅動下，部分車型（換電重卡）銷量大漲，整體也呈現(xiàn)較快增長，2021年，銷量約1.1萬輛，同比增長75%，市場滲透率約5%。

2021年中國新能源換電汽車銷售量

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2021年，中國新能源換電汽車保有量約25萬輛，同比增長178%，市場滲透率約3.2%，其中換電乘用車保有量約22.4萬輛（市場占比達95%），同比增長172%，市場滲透率約3%，換電商用車保有量約2.6萬輛，同比增長73%，市場滲透率約4.4%。

2021年中國新能源換電汽車保有量

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未來伴隨新能源汽車充換電技術不斷完善，用戶“充電慢”、“充電難”等問題得以解決，消費者需求將進一步得到釋放。將來在政策、技術、市場需求驅動下，中國新能源乘用車市場將會呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，預計到2025年，國內新能源乘用車銷量突破1千萬輛，其占新能源汽車銷量比重將近40%，保有量突破3千萬輛。2025年中國新能源換電汽車保有量將突破400萬輛，市場滲透率將達13%。

2022-2025年

中國新能源乘用車銷量預測

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2022-2025年

中國新能源乘用車保有量預測

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2021-2025年

中國新能源換電汽車整體市場規(guī)模

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新能源汽車市場快速發(fā)展，推動充換電市場齊增長，拓寬了消費者選擇空間。隨著國家多項支持政策出臺，中國換電市場迎來發(fā)展契機。

2021年，中國換電站保有量達1,406座，增長1.5倍。國內TOP10省份換電站保有量968座，占比近70%。到2025年中國換電站保有量將突破3萬座，整體市場規(guī)模超千億。

2021年中國主要省份

換電站保有量及占比TOP10

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中國換電市場未來發(fā)展趨勢

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根據(jù)換電站需求量推算，到2025年換電站中換電設備市場規(guī)模將達1012億元，CAGR約118%，其中換電乘用車換電設備市場規(guī)模約376億元，CAGR約112%，換電商用車換電設備市場規(guī)模約636億元，CAGR約122% 。

2021-2025年中國新能源汽車

換電站設備市場規(guī)模

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在政策的大力推動下，各方看好換電賽道的發(fā)展，大量資本涌入，一方面，主機廠投入加大，各大車企業(yè)先后進入換電領域，加快換電車型推出和量產。另一方面，華為、軟銀等資本投資換電模式。

換電市場未來可期！