研報(bào)005期丨中國工業(yè)機(jī)器人市場的現(xiàn)狀與未來！

驅(qū)動工業(yè)機(jī)器人再次起航的重要背景

來源：艾瑞咨詢

工業(yè)機(jī)器人指應(yīng)用在工業(yè)產(chǎn)線領(lǐng)域，通過輸入程序進(jìn)行自動化控制，可重復(fù)編程的多功能機(jī)械結(jié)構(gòu)。它由美國首創(chuàng)，日本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，中國接棒成為**市場。

1962年首臺工業(yè)機(jī)器人由美國公司Unimate制成，并在通用汽車初步實(shí)踐。1967年日本企業(yè)引進(jìn)美國技術(shù)，1980年因勞動力短缺、多項(xiàng)技術(shù)（如交流電驅(qū)、微處理器等）突破，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量躍居世界**。20世紀(jì)90年代，德韓兩國制造業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)帶動工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。2010年后，中國作為“世界工廠”，工業(yè)機(jī)器人在政策推動、工廠需求等因素推動下，成為全球**市場。

1985-2018年

中日美德韓五國工業(yè)機(jī)器人保有量

來源：艾瑞咨詢

改革開放后，制造業(yè)雖進(jìn)入上升期，但受限于物質(zhì)和科研條件，早期工業(yè)機(jī)器人研究由少數(shù)科研所負(fù)責(zé)，政策支持力度小。

入世后，我國技術(shù)明顯落后，外資加速在華布局，這時(shí)期我國政策主要有兩個(gè)特點(diǎn)：

1）支持企業(yè)引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備；

2）扶持國內(nèi)龍頭企業(yè)，對核心技術(shù)和工段定點(diǎn)突破。

2016年前后，我國步入產(chǎn)業(yè)升級階段，工業(yè)機(jī)器人屬于智能裝 備重點(diǎn)領(lǐng)域，這時(shí)期的政策綜合性明顯增強(qiáng)。政府通過設(shè)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化營商環(huán)境、建立創(chuàng)新中心等多項(xiàng)措施來推進(jìn)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化、智能化。

技術(shù)的成熟與融合推動工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用深度，其中與機(jī)器視覺相關(guān)的AI助力工業(yè)機(jī)器人更加智能化，現(xiàn)階段影響**。

底層技術(shù)賦能“機(jī)器人+”

來源：艾瑞咨詢

“機(jī)器替人”主要由兩點(diǎn)促成：

1）人力方面：其一，制造業(yè)潛在勞動力市場的適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上；其二，制造業(yè)從業(yè)者成本不斷走高。

2）工業(yè)機(jī)器人方面：與人對比之下，工業(yè)機(jī)器人具有兩大優(yōu)勢：**，能在高危環(huán)境中生產(chǎn)，且具有規(guī)模效應(yīng)。值得注意的是，伴隨著技術(shù)升級，工業(yè)機(jī)器人將更穩(wěn)、更精、更智能，可應(yīng)用的場景也越多，未來可應(yīng)用潛力大。第二，售價(jià)逐年降低，雖在去年受供應(yīng)鏈影響略有漲價(jià)，但成本降低是趨勢。

勞動力現(xiàn)狀與工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)狀對比

來源：艾瑞咨詢

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場空間巨大，具體表現(xiàn)為：

1）與發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度雖然低但近年來增勢較猛，CAGR達(dá)到37.9%，位列全球**，且國家已經(jīng)提出要在2025年實(shí)現(xiàn)制造業(yè)機(jī)器人較2020年翻番的目標(biāo)；

2）雖然目前仍然依賴于進(jìn)口國外品牌，但經(jīng)過20余年的發(fā)展，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商在國產(chǎn)化的背景下，在鋰電、光伏等新方向具有先發(fā)優(yōu)勢，且未來將會逐步走向國產(chǎn)替代。

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商具備一定先發(fā)優(yōu)勢

來源：艾瑞咨詢

新能源汽車工業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人增長主引擎。

2017-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況

來源：艾瑞咨詢

2017-2022年

中國光伏新增裝機(jī)量和光伏產(chǎn)品出口總額情況

來源：艾瑞咨詢

從工業(yè)機(jī)器人的保有量來講，2023年我國工業(yè)機(jī)器人保有量將突破150萬臺，預(yù)計(jì)未來三年將保持穩(wěn)定增長。從工業(yè)機(jī)器人的主要增長驅(qū)動來講，2020-2021年的增長驅(qū)動主要得益于新能源汽車需求爆發(fā)，工業(yè)機(jī)器人保有量增速較高。2022年因疫情全國大范圍停擺，增速下滑。未來幾年，受《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》和全球經(jīng)濟(jì)去全球化的影響，中國工業(yè)機(jī)器人市場可能以相對穩(wěn)定的增速平穩(wěn)增長。從工業(yè)機(jī)器人的類型來講，2022年仍以多關(guān)節(jié)和SCARA為主，其中多關(guān)節(jié)占60%左右， SCARA占40%左右。

2016-2025年

中國工業(yè)機(jī)器人保有量情況

來源：艾瑞咨詢

三大零部件在工業(yè)機(jī)器人中的作用：控制器是輸出命令方；伺服系統(tǒng)、減速器相互配合，執(zhí)行控制器的指令，共同保證工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定、精準(zhǔn)運(yùn)行。

工業(yè)機(jī)器人的三大部分六大系統(tǒng)

來源：艾瑞咨詢

工業(yè)機(jī)器人可從運(yùn)動坐標(biāo)、應(yīng)用場景、輸入信號方式、作業(yè)方式進(jìn)行分類。

工業(yè)機(jī)器人分類情況

來源：艾瑞咨詢

系統(tǒng)集成商是負(fù)責(zé)機(jī)器人應(yīng)用二次開發(fā)和周邊自動化配套設(shè)備集成的廠商，幫助機(jī)器人本體應(yīng)用在特定的生產(chǎn)場景中。

工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成流程圖及參與廠商

來源：艾瑞咨詢

工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展以提升應(yīng)用廣度和深度為方向，其中運(yùn)動控制技術(shù)、控制系統(tǒng)技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)品性能提升，AI相關(guān)技術(shù)促進(jìn)智能化提升。

工業(yè)機(jī)器人技術(shù)體系情況

及未來發(fā)展方向

來源：艾瑞咨詢

趨勢1-工業(yè)機(jī)器人趨于智能化：伺服、控制器等核心零部件的智能化與外部智能化產(chǎn)品的結(jié)合與應(yīng)用共同推動工業(yè)機(jī)器人的智能化。

工業(yè)機(jī)器人本身走向智能化

來源：艾瑞咨詢

趨勢2-應(yīng)用場景的深度與廣度再拓展：精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)現(xiàn)有場景；挖掘并實(shí)現(xiàn)潛在應(yīng)用場景。

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場景的

深度與廣度將進(jìn)一步拓展

來源：艾瑞咨詢

趨勢3-工業(yè)機(jī)器人助力柔性生產(chǎn)：工業(yè)機(jī)器人功能多樣性提升、交互協(xié)作門檻降低將促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場景柔性，進(jìn)而提升生產(chǎn)產(chǎn)線的柔性。

工業(yè)機(jī)器人助力柔性生產(chǎn)

來源：艾瑞咨詢

趨勢4-工業(yè)機(jī)器人趨于平臺化：工業(yè)機(jī)器人的平臺化主要是指本體及其配件的硬件、軟件趨于標(biāo)準(zhǔn)化和通用化，應(yīng)用解決方案核心能力通用化。

工業(yè)機(jī)器人趨于平臺化發(fā)展

來源：艾瑞咨詢

趨勢5-下一個(gè)熱門領(lǐng)域預(yù)判：汽車制造、電子和半導(dǎo)體制造、鋰電/光伏制造應(yīng)用潛力大。

工業(yè)機(jī)器人在各行業(yè)的應(yīng)用潛力情況

來源：艾瑞咨詢

整體來看，工業(yè)機(jī)器人投融資市場投資熱度有所縮減，2021年是小高峰。從投融資領(lǐng)域看，主要聚焦在本體、其他、全產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，其中，其他主要是指視覺定位、追蹤、檢測、激光雷達(dá)等方向，其投融資數(shù)量占統(tǒng)計(jì)的所有投融資數(shù)量和金額的比分別為35.8%和32.0%。從投融資輪次來看，市場整體處于早期階段，A輪及以前的投融資數(shù)量占統(tǒng)計(jì)的所有投融資數(shù)量的比為60.9%。

2017-2022年

中國工業(yè)機(jī)器人投融資數(shù)量情況

來源：艾瑞咨詢

2017-2022年

中國工業(yè)機(jī)器人投融資輪次情況

來源：艾瑞咨詢

想要加入工業(yè)機(jī)器人市場，只有服務(wù)好原行業(yè)客戶的集成商，才有能力和資本去覆蓋新的行業(yè)場景，否則難以切入賽道！