研報017期丨儲能產(chǎn)業(yè)的崛起：推動能源可控化和可儲化的新篇章

盡管傳統(tǒng)發(fā)電可以通過數(shù)據(jù)分析、節(jié)假日負荷特征、天氣預報等對未來幾日用電情況進行準確預測，并匹配用電系統(tǒng)，但發(fā)電廠仍無法儲能，仍需調(diào)節(jié)電力供應以匹配需求端的電力變化，維持供需平衡。與傳統(tǒng)模式相比，新型電力系統(tǒng)具有環(huán)保和能源儲量大的優(yōu)點，但由于依賴于自然能源如太陽能和風能，受地理位置和天氣環(huán)境影響較大，存在資源波動不穩(wěn)定等天然缺陷，較難實現(xiàn)24小時供需平衡。

來源：艾瑞咨詢

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老舊電力設備和風光發(fā)電量增加催生了配儲需求。2022年，中國風電和光伏發(fā)電量達到1.19萬億千瓦時，同比增長21%。電力基礎(chǔ)設備的老舊化無法適應新型電力系統(tǒng)的龐大結(jié)構(gòu)。為提升可靠性和協(xié)調(diào)資源使用，市場開始出現(xiàn)配儲需求。截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，其中新型儲能累計裝機規(guī)模達到13.1GW，功率規(guī)模年增長率達128%。2022年約有二十個百兆瓦項目并網(wǎng)，規(guī)劃在建百兆瓦級項目超過400個。

來源：艾瑞咨詢

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隨著新興產(chǎn)業(yè)的用電需求增加，儲能逐步滲透，在增強供電可靠性和防止斷電方面發(fā)揮重要作用。儲能系統(tǒng)還可通過削峰填谷、容量調(diào)配等機制提高電力運營的經(jīng)濟性，實現(xiàn)低碳節(jié)能。目前，儲能正在廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、5G基站/通信基站、智慧園區(qū)、光儲充充電站等新興產(chǎn)業(yè)。

來源：艾瑞咨詢

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儲能技術(shù)目前多元化，主要分為熱儲能、電儲能和氫儲能三大類。其中，電儲能又可細分為物理儲能、電磁儲能和電化學儲能。響應速度和放電時間的不同影響了產(chǎn)品的性能。根據(jù)使用場景和需求不同，長時和短時儲能被分為兩大類。面對新能源的集中式和分布式場景，儲能應用也有相應的方式。長短時儲能的定義有所不同，美國桑迪亞國家實驗室認為持續(xù)放電時間不低于4小時的為長時儲能，而美國能源部則認為是持續(xù)放電時間不低于10小時且使用壽命在15-20年的。

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未來主要發(fā)展格局是各類方式融合多線并舉。儲能在長時、短時場景和電能適配多樣性方面都能對電網(wǎng)升級優(yōu)化起到重要作用。發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)在不同時間維度下都有不同痛點，需配儲以滿足長期、高經(jīng)濟型電力系統(tǒng)發(fā)展需求。

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新能源的興起推動了儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，盡管市場格局未定，但已有許多參與者進入該領(lǐng)域。市場玩家各有優(yōu)勢，核心技術(shù)和創(chuàng)新能力是獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。解決方案的拓展能力和商業(yè)化實現(xiàn)能力也至關(guān)重要。長短時儲能場景下的需求以及儲能產(chǎn)品和配套服務方案將成為未來行業(yè)競爭的核心要素。市場正處百舸爭流大浪淘沙階段，技術(shù)和產(chǎn)品解決方案將成為發(fā)展壁壘。

行業(yè)發(fā)展應以市場為主導，玩家把握市場端的打法是產(chǎn)業(yè)成熟化的標志。品牌商作為鏈接制造端和市場端的核心環(huán)節(jié)，通過設計開發(fā)及管理將集成產(chǎn)品售賣給下游客戶，并搭配供應渠道、售后服務等實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。未來資本認可度將逐步提高，以品牌商為核心向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局將成為行業(yè)集中化發(fā)展的主要形態(tài)。